89 feuillets in-8 sur papier d'écolier, numérotation des pages non suivie, ordre des textes différent de la version définitive, certains poèmes sont dédiés «à Camille», «à Gaston Béthune», ce qui n'apparaît pas dans la version imprimée. Ensemble précédé d'une page d'envoi à sa filleule Marise Duhourcau à laquelle il a écrit un sonnet, daté du 22 juillet 1926; et truffé d'un poème intitulé «Chattes», et du texte qu'il appellera par la suite «Renaissance italienne», 4 pages in-8. Ensemble relié in-8 plein cartonnage à la bradel.
Joint Autour du chat noir. Grasset Paris 1926. E.O. L'un des 7 ex. sur chiffon héliotrope, celui-ci l'un des 2 H.C., spécialement imprimés pour la librairie des Champs-Elysées. Relié in-8 plein cartonnage à la bradel, pièce de titre sur cuir noir, couvertures conservées, piqûres sur le premier plat et feuilles séchées en page 82 ayant taché la double page